Kelly Services
KELYA Small CapIndustrials · Staffing & Employment Services
Aktualisiert: Jul 6, 2026, 22:20 UTC
Kursverlauf
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Kelly Services Aktie auf einen Blick
Kelly Services (KELYA) wird aktuell zu 11,32 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 393 Mio. €. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 6,97 € bis 13,05 €; der aktuelle Kurs liegt 13.3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -10,7%.
💰 Dividende
Kelly Services zahlt eine jährliche Dividende von 0,26 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.31% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 25.86%.
📊 Analystenbewertung
3 Analysten bewerten Kelly Services (KELYA) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,57 €, was einem Potenzial von +28.6% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 13,11 € bis 15,73 €.
Kelly Services: Die Investment-Case im Detail
Kelly Services (KELYA) operiert im Industrials-Sektor — konkret Staffing & Employment Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.
Die Bull-Case
Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 28.6% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.
Die Bear-Case
Der Umsatz schrumpft mit -10.7% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Die Nettomarge ist negativ — jeder Euro Umsatz erzeugt aktuell Verlust. Der Weg zur Profitabilität ist die zentrale Frage für Aktionäre.
Bewertung im Kontext
Mit einem PEG-Ratio von 0.94 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 7.82x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.
Was als Nächstes zu beobachten ist
- Das Konsens-Kursziel impliziert 28.6% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Analysten-Konsens: Kaufen
- Solide Dividendenrendite von 2.31%
- Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung (D/E 18.99)
- Positiver Free Cash Flow
- –Umsatz schrumpft (-10.7% YoY)
- –Aktuell unprofitabel
Technische Übersicht
Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.
Trading-Daten
💵 Dividenden-Info
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Die echte Story
Kelly Services ist der US-Workforce-Solutions-Pionier (die Kelly Girls von 1946 erfanden im Wesentlichen Temporär-Staffing). Heute führt es drei Segmente: Enterprise Talent Management (breite temporäre/permanente Platzierung), Science Engineering and Technology (Spezial-Staffing für Life Sciences, Halbleiter, Energie-Kunden) und Education (Aushilfslehrer und Pädagogen in K-12-Distrikten). Umsatz 4,1 Mrd. USD, mit Science-Engineering und Education wachsend, während das Legacy-Enterprise-Staffing-Segment wassertritt.
Der Markt hat KELYA aggressiv diskontiert. KBV 0,34 sagt, der Markt glaubt nicht, dass der Goodwill aus vergangenen Akquisitionen real ist, und das nachlaufende minus 7,57 EPS reflektiert eine große Goodwill-Abschreibung 2024. Streiche Non-Cash-Impairments heraus, und die Kernoperationen sind profitabel, mit Konsens-Forward-EPS 1,74 USD — was das Forward-KGV auf 5,5 macht, das billigste Staffing-Multiple überhaupt.
Was Smart Money denkt
Kelly-Familie kontrolliert Class-B-Aktien (Super-Voting) — typisches Dual-Class-Staffing-Industrie-Setup. Kein großer Hedge-Fund-13F-Whale. Die Kelly-Familie ist konservativ und hat Jahrzehnte Dividenden gezahlt.
Mehr im BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Die 3 echten Bull-Punkte
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Bewertung im Kontext
Bei 9,60 USD mit negativem nachlaufendem EPS (Impairment-getrieben) ist das nachlaufende KGV bedeutungslos. Forward-KGV 5,5 auf Konsens 1,74 USD EPS. KBV 0,34 und KUV 0,08 sind am Deep-Value-Ende der Staffing-Multiples. EV/EBITDA 6,3 reflektiert die Rezessions-zyklische Risikoprämie.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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💬 Daniels Take
KELYA ist genau die Art vergessenes-Staffing-Value-Play, das ich für einen Deep-Value-Sleeve ansprechend finde. Forward-KGV 5,5 mit 3,12 Prozent Dividendenrendite und sichtbarem Spezial-Staffing-Wachstum gibt mehrere Wege zu gewinnen. Risiko ist rezessionsgetriebener Volumen-Rückgang; Belohnung ist Multiple-Expansion, sobald Spezial-Segment wächst. Ich allokiere 1 Prozent in einem Deep-Value-Sleeve. Die Kelly-Familie wird nicht verkaufen — akzeptiere das und halte für die Dividende plus Mean-Reversion.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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