Dan Loeb
Third Point
Profil & Anlagephilosophie
Dan Loeb, Gründer und CEO von Third Point LLC, hat mit einem Ansatz, der akribische Fundamentalanalyse mit aktivistischem Engagement kombiniert, einen der konsistentesten ereignisgesteuerten Hedgefonds aufgebaut. Seine Strategie umfasst notleidende Kredite, strukturierte Kredite, aktivistisches Eigenkapital und opportunistische Long/Short-Positionen. Loeb ist bekannt für seine scharf formulierten Briefe an leistungsschwache Managementteams und Aufsichtsräte, in denen er strategische Änderungen fordert. Neben dem Aktivismus hält Third Point erhebliches Engagement in wachstumsorientierten Technologie- und Konsumgüterunternehmen. Loeb war früher und bedeutender Investor in Unternehmen wie Alibaba, Amazon und Sony. Sein Risikomanagement-Ansatz ist bemerkenswert: Third Point sichert Makro-Risiken aktiv durch Index-Puts und Credit Default Swaps ab.
Aktuelles Portfolio
NEUSTES 13FAktuellste SEC-Form-13F-Meldung. Gesamtportfoliowert: 11,7 Mrd. $. Positionen: 9 Positionen.
| Ticker / Wertpapier | Stück | Δ ggü. Vor-Q | Wert | Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GE GE Aerospace (General Electric) | 47.51 | 0.00% | $14,634,640,000 | 27.28% |
| V Visa Inc. | 27.72 | -1.19% | $9,723,170,000 | 18.12% |
| MSFT Microsoft Corporation | 16.78 | +1.14% | $8,116,090,000 | 15.13% |
| MCO Moody's Corporation | 13.31 | 0.00% | $6,798,640,000 | 12.67% |
| SPGI S&P Global Inc. | 11.79 | +5.37% | $6,161,500,000 | 11.48% |
| CP Canadian Pacific Kansas City | 47.65 | -4.43% | $3,508,630,000 | 6.54% |
| GOOGL Alphabet Inc. | 7.60 | 0.00% | $2,383,880,000 | 4.44% |
| FER Ferrovial SE | 20.74 | +6.52% | $1,348,160,000 | 2.51% |
| CNI Canadian National Railway | 9.85 | -47.52% | $974,110,000 | 1.82% |
QUELLE: SEC Form 13F. Tagesaktuell im BMI Smart Money Tracker.