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Corvus Pharmaceuticals
CRVS Small CapHealthcare · Biotechnology
Aktualisiert: May 22, 2026, 22:06 UTC
Kennzahlen
Bewertungs-Analyse
Über das Unternehmen
Corvus Pharmaceuticals Aktie auf einen Blick
Corvus Pharmaceuticals (CRVS) wird aktuell zu 10,87 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 914 Mio. €. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 2,91 € bis 23,22 €; der aktuelle Kurs liegt 53.2% unter dem Jahreshoch.
💰 Dividende
Corvus Pharmaceuticals zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.
📊 Analystenbewertung
6 Analysten bewerten Corvus Pharmaceuticals (CRVS) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,72 €, was einem Potenzial von +164.34% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 23,27 € bis 36,19 €.
Investment-Thesis: Stärken & Schwächen
- Analysten-Konsens: Starker Kauf
- Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung (D/E 0.35)
- –Hohes Short-Interest (24.85%)
- –Negativer Free Cash Flow
Technische Übersicht
Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).
Risikoprofil
Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (24.85%).
Trading-Daten
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Corvus Pharmaceuticals (CRVS) 2026: 12,31 USD klinisches Immuno-Onkologie-Biotech mit Soquelitinib ITK-Inhibitor Phase-3 in T-Zell-Lymphom
Die echte Story
Corvus Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: CRVS) ist ein in Burlingame, Kalifornien ansässiges klinisches Immuno-Onkologie-Biopharma, 2014 von Richard Miller (ex-Pharmacyclics-und-Genentech) gegründet. Entwickelt zwei klinische Assets: Soquelitinib (CPI-818), oraler selektiver ITK-Inhibitor in Phase 3 für rezidiviertes peripheres T-Zell-Lymphom (PTCL); Ciforadenant (CPI-444), oraler A2a-Adenosin-Rezeptor-Antagonist für Nierenzellkarzinom-Kombinations-Immuntherapie.
2024–2026-Inflektionspunkt: positive Phase 1/2-Daten für Soquelitinib in PTCL mit ca. 28 Prozent objektiver Response-Rate als Monotherapie. Phase 3-Top-Line-Read-out wird in H2 2027 erwartet. Ciforadenant erhielt 2024 FDA-Fast-Track für RCC. Der 12,31-USD-Kurs reflektiert die Post-Phase-1/2-Rallye von ca. 4 USD Mitte 2024.
Was Smart Money denkt
Corvus hat konviktionsstarke Spezial-Biotech-Institutional-Basis. Bristol-Myers Squibb hält ca. 13,8 Prozent (aus 2018-strategischer-Kollaborations-Equity-Investition) — dominanter strategischer Anker. Vivo Capital bei ca. 11,2 Prozent, OrbiMed Advisors bei ca. 9,7 Prozent, RA Capital bei ca. 5,4 Prozent. CEO Richard Miller hält ca. 4,3 Prozent direkt. Short-Interest 6,8 Prozent.
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📈 Die 3 echten Bull-Punkte
Soquelitinib ist in Phase 3 für rezidiviertes peripheres T-Zell-Lymphom — seltenes hämatologisches Krebs mit limitierten Behandlungsoptionen. Phase 1/2-Daten zeigten ca. 28 Prozent ORR in stark vorbehandelten Patienten, was 60–70 Prozent Phase 3-Erfolgs-Wahrscheinlichkeit stützt. PTCL-US-Inzidenz ca. 8.000–10.000 Patienten. Peak-Jahres-Umsatz bei 70 Prozent Max-Marktanteil und 250.000–350.000 USD jährlichem Preis ist ca. 600–900 Millionen USD.
BMS-2018-strategische-Kollaboration plus 13,8 Prozent Beteiligung signalisieren Long-Duration-Validierung. BMS hat durch mehrere Corvus-Milestones nicht verkauft, was strategische Akquisitions-Optionalität bei positivem Phase 3-Read-out suggeriert. Potenzielle BMS-Akquisition bei typischen 70–100 Prozent Aufschlag repräsentiert 21–25 USD je Aktie.
Ciforadenant ist in Phase 1b/2 für RCC-Kombination mit Anti-PD-1, FDA-Fast-Track 2024. Dual-Asset-Pipeline reduziert Single-Asset-binäres-Risiko und schafft zweiten Wert-Realisierungs-Kanal. Bei positiver Phase 2-Effizienz in RCC könnte Asset allein 200–400 Millionen USD als Partnerschafts-Kandidat wert sein.
📉 Die 3 echten Bear-Punkte
Phase 1/2-Daten mit 28 Prozent ORR sind von ca. 30 auswertbaren Patienten in Single-Arm-Studie, was Extrapolations-Risiko zum Phase 3-randomisierten-Setting schafft. Wenn Phase 3-ORR bei 15–20 Prozent materialisiert, würde Studie wahrscheinlich Primärendpunkt verfehlen.
Corvus verbrennt 60–80 Millionen USD jährlich. Q4 2025-Cash von ca. 70 Millionen USD plus erwartete Ende-2026-Kapitalerhöhung erweitert Runway durch ca. Mitte 2027. Materielles Slippen oder Kapitalmarkt-Schließung könnte Phase 3-Pathway-Abschluss beeinträchtigen.
Trotz Ciforadenant als zweitem Asset treibt Soquelitinib ca. 80 Prozent der aktuellen Corvus-Bewertung. Phase 3-Fehlschlag würde Fair-Value auf Ciforadenant-only-Bewertung von 3–5 USD komprimieren — 60–75 Prozent Abwärts vom 12,31-USD-Kurs.
Bewertung im Kontext
Corvus zu 12,31 USD je Aktie bei rund 84,1 Millionen Aktien hat Marktkapitalisierung ca. 1,04 Milliarden USD. Mit 70 Millionen USD Cash und minimalem Debt ergibt sich EV ca. 970 Millionen USD. Forward-KGV negativ (~-15,9x) reflektiert Pre-Revenue-Burn.
Phase 3-Soquelitinib-Read-out (H2 2027 erwartet) ist dominanter Bewertungs-Katalysator. Positiver Read-out stützt Peak-Umsatz 600–900 Millionen USD bis 2030 und risikoadjustierten DCF-EV 1,8–2,8 Milliarden USD, was Aktien-Range 21–32 USD (70–160 Prozent Aufwärts) stützt. Negativer Read-out komprimiert auf Ciforadenant-only 3–5 USD. Bullen-Case 28–38 USD über 24 Monate.
🗓️ Die nächsten 3 Catalyst-Termine
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2026 Q4:
Phase 3-Soquelitinib-Enrollment-Completion-Update und Interim-Daten-Disclosure (falls vorab geplant).
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2027 Q3:
Phase 3-Soquelitinib-Top-Line-Read-out (H2 2027 erwartet). Dominantes Einzel-Event. Positiv schaltet 21–32 USD frei; negativ komprimiert auf 3–5 USD.
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2028 H1:
FDA-Zulassungs-Entscheidung für Soquelitinib (Mitte-bis-Ende 2028 wenn Phase 3 positiv). Erfolgreiche Zulassung plus Commercial-Launch stützt 30–40 USD Range.
💬 Daniels Take
Corvus Pharmaceuticals ist Spezial-Biotech-Event-Driven-Asset mit hochkonvikter Phase 3-Pivotalstudien-These in PTCL, Bristol-Myers-Squibb-strategischem-Anker für Mechanismus-Validierung-und-Akquisitions-Optionalität und Dual-Asset-Pipeline-Plattform. Positionsgröße: 0,3–0,8 Prozent in Thematic-Biotech-Event-Driven-Sleeve, nur für Anleger mit Toleranz für binäre klinische Studien-Outcomes.
Quellen (3)
Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Investments in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich Totalverlust.
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