Ray Dalio — Perfil y Estrategia Smart Money
El pionero de la paridad de riesgo y el arquitecto de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo.
Filosofía de Inversión
Ray Dalio ha revolucionado la gestión de carteras con su enfoque sistemático y sus ‘Principios’. Su filosofía se basa en entender la economía como una máquina compuesta por ciclos lógicos de deuda y productividad. Es el creador de la estrategia ‘All Weather’, diseñada para rendir en cualquier entorno económico mediante una diversificación equilibrada de riesgos. Dalio enfatiza la importancia de la ‘transparencia radical’ y la toma de decisiones basada en algoritmos, eliminando el sesgo emocional del proceso de inversión.
El 13F de Bridgewater es un mapa de la asignación de activos a escala global. Revela cómo el mayor fondo del mundo equilibra su exposición entre mercados emergentes, gigantes tecnológicos y activos defensivos, ofreciendo pistas sobre su visión del ciclo de deuda actual. Sus estudios sobre el orden mundial cambiante y los ciclos históricos proporcionan un marco único para navegar la volatilidad geopolítica actual.
Ray Dalio
Cartera actual
Fuente: SEC 13F Filing (Q4 2025)
| Ticker / Security Name | Shares (MM) | Δ Shares (%) | Value (Full $) | Portfolio (%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.46 | +73.69% | $3,038,240,000 | 11.07% |
| NVDD / Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 3.87 | +54.01% | $720,860,000 | 2.62% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1.95 | +73.18% | $449,700,000 | 1.63% |
| AVGO / Broadcom Inc. | 1.17 | +37.89% | $403,460,000 | 1.47% |
| ORCL / Oracle Corporation | 1.87 | +361.13% | $365,160,000 | 1.33% |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 1.66 | -7.70% | $354,760,000 | 1.29% |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.89 | +52,355% | $253,910,000 | 0.92% |
| NEM / Newmont Corporation | 2.31 | +496.13% | $230,540,000 | 0.84% |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.07 | +601.96% | $88,760,000 | 0.28% |
| ANET / Arista Networks, Inc. | 1.33 | +95.40% | $174,200,000 | 0.63% |
| CLS / Celestica Inc. | 0.34 | +114.69% | $101,030,000 | 0.36% |
| B / Barrick Gold Corporation | 2.49 | +306.29% | $108,290,000 | 0.39% |
| XYZ / Block, Inc. | 1.33 | +960.89% | $86,580,000 | 0.31% |
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0.15 | +363.91% | $47,600,000 | 0.17% |
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.28 | +72.71% | $77,100,000 | 0.28% |
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0.24 | +1,276% | $40,010,000 | 0.14% |
| TOST / Toast, Inc. | 1.13 | +189.47% | $40,020,000 | 0.14% |
| CIEN / Ciena Corporation | 0.21 | +31.50% | $49,730,000 | 0.18% |
| BAC / Bank of America Corporation | 1.01 | +76.93% | $55,570,000 | 0.20% |
| HMY / Harmony Gold Mining Company | 1.22 | +1,973% | $24,380,000 | 0.08% |
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0.23 | +3,350% | $22,790,000 | 0.08% |
| CSX / CSX Corporation | 0.69 | +345.82% | $25,050,000 | 0.09% |
| SN / SharkNinja, Inc. | 0.17 | +2,925% | $18,500,000 | 0.06% |
| ZION / Zions Bancorporation | 0.84 | +53.54% | $49,020,000 | 0.17% |
| M / Macy's, Inc. | 0.72 | +1,742% | $15,890,000 | 0.05% |
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