Andreas Halvorsen
Filosofía de inversión
Andreas Halvorsen ist ein in Norwegen nacidoer inversor, der Viking Global inversors mitfundó, nachdem er als Senior-Analyst unter Julian Robertson bei Tiger Management tätig war. Viking hat sich zu einem der beständig exitososten hedge fund der Geschichte entwickelt, conocido por sus rigorosen fundamentalen Analyseprozess und disciplinadoes Risikomanagement. Halvorsens Ansatz ist klassisches Long/Short-Equity-Investing auf höchstem Niveau — su Team dirige tiefgehende Fundamentalanalysen einzelner Unternehmen durch, erstellt detaillierte Finanzmodelle und steht in direktem Austausch mit Management-Teams.
Anders als viele Konkurrenten, die sich in Richtung quantitative oder Makro-Estrategian bewegt haben, bleibt Viking fest dem Bottom-up-Stockpicking verpflichtet. Die Firma mantiene typischerweise 50-80 Long-Positionen und eine vergleichbare Cantidad an Short-Positionen mit einem Netto-Long-Bias. Halvorsen ist bekannt dafür, äußerst privat zu su und selten Interviews zu geben — er lässt sus Track Record für sich sprechen: Viking hat desde Gründung aproximadamente 20% anual an Kapitalzuwachs erzielt, mit bemerkenswert niedrigen Drawdowns im Vergleich zu Wettbewerbern.
Aktuelles Portfolio
Fuente: SEC 13F Filing (Q4 2025)
| Ticker / Security Name | Shares | Δ Shares (%) | Value (Full $) | Portfolio (%) |
|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corp | 3.22M | +32.4% | $1,560,000,000 | 4.13% |
| PNC / Pnc Finl Svcs Group Inc | 7.29M | -8.4% | $1,520,000,000 | 4.04% |
| TSM / Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | 4.91M | +24.6% | $1,490,000,000 | 3.96% |
| V / Visa Inc | 3.98M | +0.0% | $1,400,000,000 | 3.71% |
| SCHW / Schwab Charles Corp | 13.87M | -16.3% | $1,390,000,000 | 3.68% |
| DIS / Disney Walt Co | 11.19M | +7.1% | $1,270,000,000 | 3.38% |
| APD / Air Prods & Chems Inc | 4.78M | +30.4% | $1,180,000,000 | 3.14% |
| MCD / Mcdonalds Corp | 3.62M | +7.2% | $1,110,000,000 | 2.94% |
| BBIO / Bridgebio Pharma Inc | 14.39M | -9.9% | $1,100,000,000 | 2.92% |
| FTV / Fortive Corp | 19.23M | -6.1% | $1,060,000,000 | 2.82% |
| SHW / Sherwin Williams Co | 3.17M | +10.1% | $1,030,000,000 | 2.73% |
| BA / Boeing Co | 3.95M | -60.9% | $858,300,000 | 2.28% |
| GOOGL / Alphabet Inc | 2.67M | New | $834,500,000 | 2.21% |
| AMD / Advanced Micro Devices Inc | 3.74M | +23.9% | $801,400,000 | 2.13% |
| ICE / Intercontinental Exchange In | 4.80M | -10.5% | $777,900,000 | 2.06% |
| TSLA / Tesla Inc | 1.70M | +5.6% | $764,400,000 | 2.03% |
| TMUS / T-mobile Us Inc | 3.75M | +15.1% | $762,300,000 | 2.02% |
| AMZN / Amazon Com Inc | 3.13M | -51.7% | $721,700,000 | 1.92% |
| Capital One Finl Corp | 2.95M | -60.0% | $715,500,000 | 1.90% |
| Johnson Ctls Intl Plc | 5.92M | -12.9% | $708,800,000 | 1.88% |
| Draftkings Inc New | 19.12M | +27.4% | $658,900,000 | 1.75% |
| JPM / Jpmorgan Chase & Co. | 1.91M | -62.3% | $614,100,000 | 1.63% |
| Ross Stores Inc | 3.17M | +56.5% | $570,600,000 | 1.51% |
| General Mtrs Co | 6.81M | -47.8% | $553,500,000 | 1.47% |
| Mid-amer Apt Cmntys Inc | 3.88M | +46.7% | $539,000,000 | 1.43% |
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