Ray Dalio
Bridgewater Associates
Profil & Anlagephilosophie
Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dem weltgrößten Hedgefonds, ist der Architekt eines systematischen, regelbasierten Ansatzes für globales Makro-Investing, bekannt als "Pure Alpha". Seine Philosophie basiert auf dem Streben nach "zeitlosen und universellen" Wirtschaftsprinzipien — was er als "die Wirtschaftsmaschine" bezeichnet. Dalios Kerninnovation ist die "All Weather"-Strategie, ein Risk-Parity-Ansatz, der darauf ausgelegt ist, in allen wirtschaftlichen Umgebungen zu performen, indem er das Engagement in Inflation und Wachstum ausgleicht. Er sieht den Markt als komplexes System, das durch Daten und Logik entschlüsselt werden kann. Seine persönliche Philosophie der "radikalen Transparenz" zielt darauf ab, jede Investmentthese durch rigorose Debatten zu testen. Dalio ist ein profunder Kenner langfristiger Schuldenzyklen und sagte die Finanzkrise 2008 voraus. In jüngster Zeit konzentriert er sich auf den "Großen Zyklus" sich ändernder Weltordnungen und den Aufstieg Chinas. Dalios Philosophie lehrt, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, Wetten so auszubalancieren, dass Diversifikation ohne Renditeverlust erreicht wird.
Aktuelles Portfolio
NEUSTES 13FAktuellste SEC-Form-13F-Meldung. Gesamtportfoliowert: 22 Mrd. $ (13F). Positionen: 25 Positionen.
| Ticker / Wertpapier | Stück | Δ ggü. Vor-Q | Wert | Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.46 | +73.69% | $3,038,240,000 | 11.07% |
| NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 3.87 | +54.01% | $720,860,000 | 2.62% |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 1.95 | +73.18% | $449,700,000 | 1.63% |
| AVGO Broadcom Inc. | 1.17 | +37.89% | $403,460,000 | 1.47% |
| ORCL Oracle Corporation | 1.87 | +361.13% | $365,160,000 | 1.33% |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.66 | -7.70% | $354,760,000 | 1.29% |
| MU Micron Technology, Inc. | 0.89 | +52,355% | $253,910,000 | 0.92% |
| NEM Newmont Corporation | 2.31 | +496.13% | $230,540,000 | 0.84% |
| LLY Eli Lilly and Company | 0.07 | +601.96% | $88,760,000 | 0.28% |
| ANET Arista Networks, Inc. | 1.33 | +95.40% | $174,200,000 | 0.63% |
QUELLE: SEC Form 13F. Tagesaktuell im BMI Smart Money Tracker.
Ray Dalio Investment-Prinzipien — als PDF
Die wichtigsten Lehren aus „Principles", All Weather Portfolio und Bridgewater — kompakt auf 12 Seiten. Ideal als Cheat-Sheet für jeden Anleger.
- Die 5 wichtigsten Investment-Prinzipien
- All Weather Portfolio: konkrete Allokation
- Risk Parity einfach erklärt
- Lessons aus 50+ Jahren Bridgewater
🔒 Kein Spam. Nur das PDF und gelegentliche Smart-Money-Updates.