Ray Dalio
Bridgewater Associates
Profilo e filosofia di investimento
Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, è l'architetto di un approccio sistematico basato su regole noto come "Pure Alpha". La sua filosofia si basa sulla ricerca di principi economici "intramontabili e universali", considerando la storia come una serie di cicli ripetitivi guidati dal debito e dalla produttività. L'innovazione principale di Dalio è la strategia "All Weather", un approccio di risk-parity progettato per performare in ogni contesto economico bilanciando l'esposizione all'inflazione e alla crescita. Dalio vede il mercato come un sistema complesso da decodificare tramite dati e logica, eliminando l'emozione umana attraverso algoritmi. Ha predetto la crisi del 2008 analizzando i cicli del debito. Negli ultimi anni si è concentrato sul "Grande Ciclo" dei cambiamenti degli ordini mondiali e sull'ascesa della Cina. La sua filosofia insegna che la chiave del successo è saper bilanciare le scommesse per ottenere diversificazione senza sacrificare il rendimento.
Portafoglio attuale
ULTIMO 13FUltima dichiarazione SEC Form 13F. Valore totale portafoglio: 22 mld $ (13F). Posizioni: 25 posizioni.
| Ticker / Titolo | Azioni | Δ vs prec. | Valore | Portafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.46 | +73.69% | $3,038,240,000 | 11.07% |
| NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 3.87 | +54.01% | $720,860,000 | 2.62% |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 1.95 | +73.18% | $449,700,000 | 1.63% |
| AVGO Broadcom Inc. | 1.17 | +37.89% | $403,460,000 | 1.47% |
| ORCL Oracle Corporation | 1.87 | +361.13% | $365,160,000 | 1.33% |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.66 | -7.70% | $354,760,000 | 1.29% |
| MU Micron Technology, Inc. | 0.89 | +52,355% | $253,910,000 | 0.92% |
| NEM Newmont Corporation | 2.31 | +496.13% | $230,540,000 | 0.84% |
| LLY Eli Lilly and Company | 0.07 | +601.96% | $88,760,000 | 0.28% |
| ANET Arista Networks, Inc. | 1.33 | +95.40% | $174,200,000 | 0.63% |
FONTE: SEC Form 13F. Dati live nel BMI Smart Money Tracker.
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