Ray Dalio
Filosofía de inversión
Ray Dalio fundó Bridgewater Associates, den weltgrößten hedge fund, und war Pionier des Konzepts der Risikoparität — ein systematischer Ansatz zur Portfoliokonstruktion, der das Risiko sobre alle Anlageklassen hinweg ausbalanciert, anstatt es in Acciónn zu konzentrieren. Seine Filosofía de inversión wurzelt tief im Verständnis makroökonomischer Zyklen, insbesondere des „Schuldzyklus“ und der „veränderten Weltordnung“.
Dalio glaubt, dass die meisten inversoren scheitern, weil sie durch eigene Erfahrungen voreingenommen sind und sich wiederholende históricamentee Muster no erkennen. Sein Ansatz ist radikal systematisch: Jede Anlagethese muss in Algorithmen sobresetzt werden, die sobre añozehnte hinweg auf su Wirksamkeit getestet werden können.
Bridgewaters „Pure Alpha“-Estrategia zielt darauf ab, Rentabilidadn zu erzielen, die no mit einem einzelnen Markt korrelieren, durante „All Weather“ ein ausgewogenes Engagement bietet, das in jeder wirtschaftlichen Umgebung bestehen soll. Dalios Rahmenwerk zum Verständnis wirtschaftlicher Mechanismen hat Zentralbanker, Institutionen und inversoren weltweit beeinflusst.
Aktuelles Portfolio
Fuente: SEC 13F Filing (Q4 2025)
| Ticker / Security Name | Shares (MM) | Δ Shares (%) | Value (Full $) | Portfolio (%) |
|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.46 | +73.69% | $3,038,240,000 | 11.07% |
| NVDD / Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 3.87 | +54.01% | $720,860,000 | 2.62% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1.95 | +73.18% | $449,700,000 | 1.63% |
| AVGO / Broadcom Inc. | 1.17 | +37.89% | $403,460,000 | 1.47% |
| ORCL / Oracle Corporation | 1.87 | +361.13% | $365,160,000 | 1.33% |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 1.66 | -7.70% | $354,760,000 | 1.29% |
| MU / Micron Technology, Inc. | 0.89 | +52,355% | $253,910,000 | 0.92% |
| NEM / Newmont Corporation | 2.31 | +496.13% | $230,540,000 | 0.84% |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.07 | +601.96% | $88,760,000 | 0.28% |
| ANET / Arista Networks, Inc. | 1.33 | +95.40% | $174,200,000 | 0.63% |
| CLS / Celestica Inc. | 0.34 | +114.69% | $101,030,000 | 0.36% |
| B / Barrick Gold Corporation | 2.49 | +306.29% | $108,290,000 | 0.39% |
| XYZ / Block, Inc. | 1.33 | +960.89% | $86,580,000 | 0.31% |
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0.15 | +363.91% | $47,600,000 | 0.17% |
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.28 | +72.71% | $77,100,000 | 0.28% |
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0.24 | +1,276% | $40,010,000 | 0.14% |
| TOST / Toast, Inc. | 1.13 | +189.47% | $40,020,000 | 0.14% |
| CIEN / Ciena Corporation | 0.21 | +31.50% | $49,730,000 | 0.18% |
| BAC / Bank of America Corporation | 1.01 | +76.93% | $55,570,000 | 0.20% |
| HMY / Harmony Gold Mining Company | 1.22 | +1,973% | $24,380,000 | 0.08% |
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0.23 | +3,350% | $22,790,000 | 0.08% |
| CSX / CSX Corporation | 0.69 | +345.82% | $25,050,000 | 0.09% |
| SN / SharkNinja, Inc. | 0.17 | +2,925% | $18,500,000 | 0.06% |
| ZION / Zions Bancorporation | 0.84 | +53.54% | $49,020,000 | 0.17% |
| M / Macy's, Inc. | 0.72 | +1,742% | $15,890,000 | 0.05% |
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