The Carlyle Group Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

The Carlyle Group Inc. Aktie auf einen Blick

The Carlyle Group Inc. (CG) wird aktuell zu 39,45 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 14,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.34x, das Forward-KGV bei 8.76x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 35,82 € bis 60,23 €; der aktuelle Kurs liegt 34.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -94,1%. Die Nettomarge beträgt 16.82%.

💰 Dividende

The Carlyle Group Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,21 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.06% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 95.89%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

16 Analysten bewerten The Carlyle Group Inc. (CG) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,06 €, was einem Potenzial von +31.97% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 37,08 € bis 64,67 €.

The Carlyle Group Inc.: Die Investment-Case im Detail

The Carlyle Group Inc. (CG) operiert im Financial Services-Sektor — konkret Asset Management — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 87.78% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 31.97% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -94.1% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einem Beta von etwa 1.82 schwankt der Kurs deutlich stärker als der Gesamtmarkt — Drawdowns in Korrekturphasen können ungewöhnlich schmerzhaft sein und erfordern starke Nerven.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 8.76x liegt deutlich unter dem aktuellen 31.34x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 31.97% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf überdurchschnittliche Schwankungen, erhöhte Short-Quote (5.85%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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