Kelly Services
KELYA Small CapIndustrials · Staffing & Employment Services
Actualizado: Jul 29, 2026, 22:20 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Kelly Services: Resumen de la Acción
Kelly Services (KELYA) cotiza actualmente a 13,71 € con una capitalización bursátil de 475 M €. El rango de 52 semanas va desde 6,92 € hasta 14,30 €; el precio actual está un 4.1% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del -10,7%.
💰 Dividendo
Kelly Services paga un dividendo anual de 0,26 € por acción, lo que representa un rendimiento del 1.9%. El ratio de pago se sitúa en 25.86%.
📊 Calificación de Analistas
3 analistas valoran Kelly Services (KELYA) en consenso como: None. El precio objetivo medio es de 14,45 €, lo que implica un potencial del +5.42% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 13,01 € hasta 15,61 €.
Kelly Services: La tesis de inversión en detalle
Kelly Services (KELYA) opera en el sector Industrials — concretamente Staffing & Employment Services — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis bajista
Los ingresos se contraen al -10.7% interanual — hasta que esa tendencia se revierta, la valoración queda expuesta a nuevas revisiones a la baja. Los márgenes netos siguen siendo negativos, lo que significa que cada euro de ingresos sigue generando pérdidas — el camino hacia la rentabilidad es la cuestión central para los accionistas.
Valoración en contexto
El PEG de 1.13 se sitúa en zona razonable — el precio está en línea aproximada con el perfil de crecimiento, ni castigado ni eufórico. El múltiplo EV/EBITDA de 9.18x está por debajo de la media histórica del mercado de renta variable — los compradores estratégicos encontrarían atractivo el perfil de caja a este nivel.
Qué vigilar a continuación
- La acción cotiza al 92% de su rango de 52 semanas — una ruptura sobre el máximo reciente abre potencial técnico al alza, fallar aquí suele invitar a tomas de beneficios.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Balance sólido con baja deuda (D/E 18.99)
- Flujo de caja libre positivo
- –Ingresos en contracción (-10.7% interanual)
- –Actualmente no rentable
Análisis Técnico
El precio cotiza por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 sobre la de 200 — configuración alcista clásica (golden cross).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo, interés corto elevado (5.04%).
Datos de Trading
💵 Información de Dividendo
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La verdadera historia
Kelly Services es el pionero estadounidense de soluciones laborales (las Kelly Girls de 1946 esencialmente inventaron el staffing temporal). Hoy opera tres segmentos: Enterprise Talent Management (colocación temporal/permanente amplia), Science Engineering and Technology (staffing especialidad para ciencias vida, semis, clientes energía) y Education (maestros sustitutos y educadores en distritos K-12). Ingresos 4,1 mil millones USD, con science-engineering y education creciendo mientras el segmento legacy enterprise-staffing pisa agua.
El mercado ha descontado KELYA agresivamente. P/VC 0,34 dice que el mercado no cree que el goodwill de adquisiciones pasadas sea real, y el BPA TTM menos 7,57 refleja un gran writedown goodwill 2024. Quita los impairments no-caja y las operaciones core son rentables, con consenso BPA forward 1,74 USD — haciendo el BPA forward 5,5, el múltiplo staffing más barato en cualquier lugar.
Lo que piensa el Smart Money
La familia Kelly controla acciones Clase B (super-voting) — setup industria staffing dual-class típico. Sin whale 13F de hedge fund mayor. La familia Kelly es conservadora y ha pagado dividendos durante décadas.
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📈 Los 3 puntos alcistas reales
📉 Los 3 puntos bajistas reales
Valoración en contexto
A 9,60 USD con BPA TTM negativo (impulsado impairment) el P/E TTM es sin sentido. BPA forward 5,5 sobre consenso BPA 1,74 USD. P/VC 0,34 y P/V 0,08 están en el extremo deep-value de múltiplos staffing. EV/EBITDA 6,3 refleja la prima riesgo cíclico-recesión.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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💬 La opinión de Daniel
KELYA es exactamente el tipo de jugada staffing-value olvidada que encuentro atractiva para un sleeve deep-value. BPA forward 5,5 con rendimiento dividendo 3,12 por ciento y crecimiento staffing especialidad visible da múltiples maneras de ganar. El riesgo es caída volumen impulsada recesión; la recompensa es expansión múltiple a medida que segmento especialidad crece. Dimensiono 1 por ciento en sleeve deep-value. La familia Kelly no venderá — acepta eso y mantén por el dividendo más reversión a la media.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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